Útmutató
Dokumentum rögzítése
Frissítve: 2026. október 8.
1 perc olvasás
Cél: Új dokumentum feltöltése és nyilvántartásba vétele.
Lépések
- 1 Kattintson a Dokumentumok menüpontra.
- 2 Kattintson az + Új dokumentum gombra.
- 3 Válassza ki a dokumentum típusát: beérkező vagy kimenő.
- 4 Töltse ki a metaadatokat:
- Megnevezés
- Kategória
- Határidő
- Kapcsolódó ügyfél vagy munkalap
- 1 Töltse fel a fájlt (PDF, kép vagy Word dokumentum, legfeljebb 25 MB).
- 2 Kattintson a Mentés gombra.
Eredmény
A dokumentum megjelenik a nyilvántartásban, kereshető, és a kapcsolódó munkalaphoz kötődik.
Hasznos volt ez a cikk?