Bevált gyakorlatok

Bevált gyakorlatok a tiszta adatokhoz és a hatékony napi használathoz.

Tiszta adatok

• Új ügyfél előtt keressen rá a névre és a telefonszámra, hogy ne legyen duplikáció.
• Céges ügyfélnél először a céget vegye fel, utána a személyeket.
• Egységes formátum: telefonszám +36 30 123 4567, cégnév a hivatalos formában.
• Kilépett kolléga vagy megszűnt ügyfél esetén inaktiváljon, ne töröljön: az előzmény így megmarad.

Napi és heti rutin

• Reggel: nézze át a mai határidős feladatokat.
• Minden hívás és találkozó után: rögzítse interakcióként, még aznap.
• Hét végén: frissítse a lehetőségek szakaszát és a várható bevételt.
• Hétfőn (vezetőknek): Sales riport az előző hétről.

Élő pipeline

• Minden lehetőséghez tartozzon következő lépés, felelőssel és határidővel.
• Az elvesztett üzletet zárja le, ne hagyja „Tárgyalás” szakaszban.
• A várható bevétel legyen reális, mert a riportok ebből számolnak.

Árajánlatok

• Mindig adjon meg érvényességi időt.
• Küldés előtt ellenőrizze a nettó, ÁFA és bruttó összesítést.
• Elfogadás után a rendelést az ajánlatból hozza létre, ne kézzel.

Adatvédelem (GDPR)

• Csak az üzleti kapcsolathoz szükséges személyes adatot rögzítse.
• A megjegyzésekbe ne írjon érzékeny adatot (egészség, jelszó, bankkártyaszám).
• Mindenki a munkájához szükséges legalacsonyabb jogosultságot kapja.

Biztonság

• Ne ossza meg a belépési adatait; minden kolléga saját fiókot kapjon.
• Közös gépen mindig jelentkezzen ki.
• Gyanús levélben kapott „jelszó-visszaállító” linkre ne kattintson, ha nem Ön kérte.