Útmutató
Új lehetőség felvétele
Frissítve: 2026. október 8.
1 perc olvasás
Lépések
- 1 A bal menüben kattintson a Lehetőségek menüpontra.
- 2 Kattintson az + Új lehetőség gombra.
- 3 Adja meg a nevet, az ügyfelet, a várható bevételt és a pipeline szakaszt.
- 4 Kattintson a Mentés gombra.
Eredmény
A lehetőség megjelenik a pipeline-ban, a listában és az ügyfél Opportunities fülén.
Tipp
Beszédes nevet adjon, pl. „Minta Kft. – 3 db klíma, 2026 ősz”. Így a listában is azonnal látszik, miről szól.
Hasznos volt ez a cikk?