Útmutató
Új ügyfél felvétele
Frissítve: 2026. október 8.
1 perc olvasás
Lépések
- 1 Kattintson az + Új ügyfél gombra (a lista jobb felső sarkában vagy a felső sávban).
- 2 Töltse ki az adatlapot:
- Egyedi azonosító – automatikusan jön létre, pl. CUST-046830
- Név* – az ügyfél teljes neve
- Típus* – Individual (egyéni) vagy Company (cég)
- Cég – válasszon a listából, vagy a + gombbal vegyen fel újat
- Telefon és Megjegyzések
- 1 Ellenőrizze, hogy az Is active kapcsoló be van-e kapcsolva.
- 2 Kattintson a Save changes gombra.
Eredmény
Megnyílik az ügyfél adatlapja a füleivel (Contacts, Addresses, Attributes stb.).
Figyelem
A csillaggal (*) jelölt mezők kötelezők. Ha valamelyik üres, az űrlap nem menthető, és a rendszer jelzi a hiányt.
Hasznos volt ez a cikk?