Akadémia Újdonságok Kapcsolat

hu en

Bejelentkezés

Súgóközpont / CRM / Kapcsolat

CR

CRM

Belépés és a felület

Támogatott böngészők és eszközök Bejelentkezés Elfelejtett jelszó A felület részei Listák használata

Gyors kezdés

Gyors kezdés

Ügyfelek, cégek, kapcsolattartók

Mi a különbség? Új ügyfél felvétele Ügyfél szerkesztése Az ügyfél adatlapja Kapcsolattartók kezelése

Értékesítés

Az értékesítés útja Pipeline és státuszok Új lehetőség felvétele Árajánlat készítése Rendelések Számlák

Termékek

Almodulok Új termék felvétele

Feladatok és panaszok

Feladat létrehozása Panaszok kezelése

Interakciók és beszélgetések

Interakció rögzítése Beszélgetések

Riportok

Riporttípusok

Egyedi mezők

Egyedi mező létrehozása

Integrációk

Elérhető integrációk

Adminisztráció

Jogosultsági szintek Nyelv Jogosultság

Kapcsolat

Kapcsolat

Gyakori kérdések

Hol tudok belépni a CRM-be? Elfelejtettem a jelszavam. Mit tegyek? Nem érkezett meg a jelszó-visszaállító e-mail. Használható a CRM telefonon? Hogyan válthatok angol nyelvre? Miért nem látok egy menüpontot, amit a kollégám igen? Mi a különbség az ügyfél, a cég és a kapcsolattartó között? Miért nem tudom elmenteni az új ügyfelet? Honnan jön az ügyfél azonosítója (pl. CUST-014447)? Törölhetek egy régi ügyfelet? Mi a különbség a Dissociate és a Delete között a kapcsolattartóknál? Hol látom egy ügyfél teljes előzményét? Hogyan lesz az árajánlatból rendelés? Nem találom a terméket az árajánlat tételei között. Mit jelentenek az árajánlat státuszai? Áthelyezhetek egy lehetőséget visszafelé a pipeline-ban? Miért nem jelennek meg a számlák a Billingóban? Exportálhatók a riportok Excelbe? Hogyan vehetek fel saját adatmezőt az ügyfelekhez? Létrehoztam egy egyedi mezőt, de nem látom. Mi történik, ha törlök egy egyedi mezőt? Hogyan adhatok hozzáférést egy új kollégának? Látja-e az admin, ki módosított egy rekordot? Mely rendszerekkel köthető össze a CRM?

Hibaelhárítás

Nem tudok belépni Nem töltődik be az oldal Nem jelenik meg az új mező Nem menthető az űrlap Nem működik az integráció Lassú betöltés

Iránymutatások és fogalmak

Bevált gyakorlatok Szójegyzék

Útmutató

Kapcsolat

Frissítve: 2026. október 8. 1 perc olvasás

Technikai támogatás: support@cegem360.eu

Hasznos volt ez a cikk?

Elakadt?

Kollégáink élő chaten azonnal segítenek.

Chat indítása

cégem360 Súgóközpont · help.cegem360.eu

cegem360.eu Adatvédelem Impresszum info@cegem360.hu