Gyors kezdés

Ha most vezeti be a rendszert, ebben a sorrendben érdemes haladni. Minden lépés a korábbiakra épül: árajánlatot csak meglévő ügyfélnek és terméknek lehet készíteni.

Lépések

1. 1 Felhasználók és jogosultságok: Az adminisztrátor felveszi a kollégákat a megfelelő szinttel.
2. 2 Integrációk bekötése: Billingo vagy Számlázz.hu API kulcs, e-mail és naptár.
3. 3 Egyedi mezők: Ha cégspecifikus adatot is rögzítene, most hozza létre a mezőket.
4. 4 Termékkatalógus: Kategóriák, majd termékek és szolgáltatások árral és SKU-val.
5. 5 Cégek, ügyfelek, kapcsolattartók: Először a cégek, utána a hozzájuk tartozó ügyfelek és személyek.
6. 6 Első lehetőség és árajánlat: Egy valódi üzleten próbálja ki a folyamatot.
7. 7 Napi rutin beállítása: Feladatok, interakciók naplózása, heti riport.