Ajánlott beüzemelési sorrend

Ha most vezeti be a rendszert, ebben a sorrendben érdemes haladni. Minden lépés a korábbiakra épül: árajánlatot és megrendelést csak rögzített ügyfélnek lehet készíteni.

Lépések

1. 1 Felhasználók és jogosultságok: A rendszergazda beállítja a szerepeket, és felveszi a kollégákat.
2. 2 Termékek és kategóriák: Előbb a kategóriák, utána a termékek és szolgáltatások árral és leírással.
3. 3 Hűségszintek és kedvezmények: Ha használja a hűségprogramot, hozza létre a szinteket ponthatárokkal és kedvezménnyel.
4. 4 Ügyfelek: Rögzítse az ügyfeleket, kapcsolattartóikat és címeiket.
5. 5 Lehetőségek és pipeline: Vegye fel a folyamatban lévő üzleteket, és ellenőrizze őket a Kanban táblán.
6. 6 Első árajánlat és megrendelés: Egy valódi üzleten próbálja ki az ajánlat–megrendelés–szállítmány–számla folyamatot.
7. 7 Vezérlőpult és riportok: Nézze át rendszeresen a mutatókat és grafikonokat.