Új ügyfél létrehozása

Cél: Új ügyfél rögzítése a rendszerben.

Az űrlap mezői:

Mező	Kötelező	Leírás
Egyedi azonosító	Automatikus	A rendszer generálja, pl. CUST-UMPZUX3T.
Név	Igen *	Az ügyfél vagy cég neve.
Típus	Igen *	Magánszemély vagy Cég.
Adószám	Nem	Az ügyfél adószáma.
Cégjegyzékszám	Nem	Cég típus esetén a cégjegyzékszám.
EU adószám	Nem	EU-n belüli ügyletek esetén.
Iparág	Nem	Az ügyfél tevékenységi köre.
Weboldal	Nem	Az ügyfél weboldalának címe.
E-mail cím	Nem	Az ügyfél e-mail címe.
Telefon	Nem	Az ügyfél telefonszáma.
Megjegyzések	Nem	Szabad szöveges megjegyzés.
Egyéni mezők	Nem	Kulcs-érték párok formájában szabadon bővíthető adatmezők.
Aktív	Igen *	Be-/kikapcsolással állítható az ügyfél aktív státusza.

Lépések

1. 1 Kattintson a bal oldali menüben az Ügyféllista menüpontra.
2. 2 Kattintson a jobb felső sarokban az Új Ügyfél gombra (vagy használja a Vezérlőpult Gyors műveletek szekcióját).
3. 3 Töltse ki az űrlapot:

• Név* – az ügyfél vagy a cég neve
• Típus* – Magánszemély vagy Cég
• Aktív* – be-/kikapcsolással állítható az ügyfél aktív státusza
• Opcionálisan: Adószám, Cégjegyzékszám, EU adószám, Iparág, Weboldal, E-mail cím, Telefon, Megjegyzések, Egyéni mezők

1. 1 Kattintson a Létrehozás gombra.