Kanban tábla

Cél: A pipeline vizuális áttekintése és a lehetőségek mozgatása a fázisok között.

Minden kártyán látható az ügyfél neve, a lehetőség leírása, az érték és a felelős személy. Az oszlopok tetején az adott fázis összértéke jelenik meg.

Lépések

1. 1 Nyissa meg a bal oldali menü Ügyfelek kategóriájában a Kanban tábla aloldalt.
2. 2 Szükség esetén szűkítse a megjelenített kártyákat:

• Felelős – a felelős munkatárs szerint (Összes vagy egyéni)
• Időszak – Teljes időszak, hónap, negyedév stb.
• Min./Max. érték – értékhatárok

1. 1 Fogja meg egérrel a lehetőség kártyáját, és húzza át (drag-and-drop) a megfelelő fázis oszlopába.