Bevált gyakorlatok

Bevált gyakorlatok a rendezett adatokhoz és a hatékony napi használathoz.

Tiszta ügyféladatok

• Új ügyfél felvétele előtt keressen rá a névre az Ügyféllistában, hogy ne legyen duplikáció.
• Céges ügyfélnél töltse ki az adószámot és a cégjegyzékszámot, EU-s ügyletnél az EU adószámot.
• Megszűnt ügyfélnél kapcsolja ki az Aktív kapcsolót, ne törölje: az előzmények így megmaradnak.
• A számlázási és szállítási címeket a Címek fülön tartsa naprakészen.

Élő pipeline

• A lehetőség fázisát mindig frissítse, amikor az üzlet továbblép; a Kanban táblán ez egy húzás.
• Minden lehetőségnek legyen felelőse, így a Felelős szűrő valós képet ad.
• Az elvesztett üzletet tegye Elvesztett ajánlat fázisba, ne hagyja Tárgyalásban.
• Reális értéket adjon meg, mert a Pipeline áttekintés és a riportok ebből számolnak.

Árajánlatok és megrendelések

• Mindig adjon meg érvényességi dátumot.
• Az árajánlatot kösse a lehetőséghez, a megrendelést az árajánlathoz, így a folyamat végig követhető.
• Létrehozás előtt ellenőrizze a részösszeget, a kedvezményt, az adót és az összesent.
• Az ismétlődő ajánlatokhoz készítsen árajánlat sablont.

Reklamációk határidőben

• A reklamációt a bejelentés napján rögzítse, felelőssel és súlyossággal.
• Kapcsolja a reklamációt a megrendeléshez, ha van ilyen.
• Megoldáskor töltse ki a Megoldás mezőt és a Megoldva dátumot, majd zárja le.
• Kövesse a Vezérlőpulton a Lejárt SLA mutatót.

Jogosultságok és biztonság

• Minden kolléga saját fiókot kapjon; a belépési adatokat ne ossza meg.
• Mindenki a munkájához szükséges legalacsonyabb jogosultságot kapja.
• A jogosultság módosítása azonnal hatályos, ezért a változtatás előtt egyeztessen.
• Közös gépen mindig jelentkezzen ki.