Cégem360 Súgóközpont
Akadémia Újdonságok Kapcsolat
hu en
Bejelentkezés
Súgóközpont / Értékesítés / Gyakori kérdések
ÉR
Értékesítés
Belépés és a felület
Támogatott böngészők Bejelentkezés A felület részei Listák használata Nyelv, értesítések, profil és kijelentkezés
Gyors kezdés
Ajánlott beüzemelési sorrend
Vezérlőpult (Dashboard)
Statisztikai kártyák Gyors műveletek Pénzügyi mutatók (KPI kártyák) Grafikonok
Ügyfélkezelés
Ügyféllista Új ügyfél létrehozása Ügyfél szerkesztése és az adatlap fülei
Érdeklődők és lehetőségek
A lehetőségek fázisai Kanban tábla
Értékesítés: ajánlattól a számláig
Az értékesítés útja Árajánlatok lista Új árajánlat létrehozása Árajánlat sablonok Új megrendelés létrehozása Szállítmányok és számlák
Hűségprogram
Új hűségszint létrehozása Hűségpontok Pontok jóváírása és levonása
Reklamációkezelés
Új reklamáció létrehozása A reklamáció mezői SLA követés
Termékek és kategóriák
Termékek kezelése Kategóriák kezelése
Kampányok és kedvezmények
Kampánylista Kedvezmények
Értékesítési riportok
KPI kártyák Grafikonok és diagramok
Rendszer beállítások
Felhasználók Jogosultságok AI Asszisztens Jogosultság
Gyakori kérdések
Hol tudok belépni a rendszerbe? Zárolták a fiókomat. Mit tegyek? Melyik böngészőt használjam? Miért nem látok egy menüpontot, amit a kollégám igen? Átállíthatom a felületet angol nyelvre? Hogyan válthatok kártyás nézetre egy listában? Mely mezők kötelezők új ügyfél felvételekor? Hogyan vehetek fel egymás után több ügyfelet gyorsan? Honnan jön az ügyfél azonosítója (pl. CUST-UMPZUX3T)? Hol látom egy ügyfél teljes előzményét? Hol adhatok meg saját, egyedi adatot egy ügyfélhez? Hogyan helyezhetek át egy lehetőséget másik fázisba? Miért nem látom az összes lehetőséget a Kanban táblán? Hogyan készítek árajánlatból megrendelést? Ki kell számolnom az árajánlat végösszegét? Hogyan gyorsíthatom az ismétlődő ajánlatok készítését? Mi a különbség a szállítmány és a számla között? Hogyan kap egy ügyfél hűségpontot? Kézzel kell átsorolnom az ügyfelet magasabb hűségszintre? Hol látom egy ügyfél pontjait és kedvezményét? Mely mezők kötelezők egy reklamációnál? Hol követhetem a reklamációk határidejét? Mi a különbség a Vezérlőpult és az Értékesítési riportok között? Miért nem egyeznek a riport adatai a vártakkal? Hogyan adhatok hozzáférést egy új kollégának? Miben segít az AI Asszisztens?
Hibaelhárítás
Nem tudok bejelentkezni Lassan tölt be az oldal Nem látok egy menüpontot Nem sikerül a mentés Hibás adatok a riportban Hiányoznak lehetőségek a Kanban tábláról Nem változik az ügyfél hűségszintje Folyamatosan nő a Lejárt SLA értéke
Iránymutatások és fogalmak
Bevált gyakorlatok Szójegyzék
GYIK

Hogyan válthatok kártyás nézetre egy listában?

Frissítve: 2026. október 8. 1 perc olvasás

A lista jobb felső sarkában lévő ikonokkal válthat a táblázatos és a kártyás nézet között.

Hasznos volt ez a cikk?

Kapcsolódó cikkek

Hol tudok belépni a rendszerbe?
Gyakori kérdések
Zárolták a fiókomat. Mit tegyek?
Gyakori kérdések
Melyik böngészőt használjam?
Gyakori kérdések
Miért nem látok egy menüpontot, amit a kollégám igen?
Gyakori kérdések
Elakadt?
Kollégáink élő chaten azonnal segítenek.
Chat indítása
cégem360 Súgóközpont · help.cegem360.eu
cegem360.eu Adatvédelem Impresszum info@cegem360.hu