Ügyfél szerkesztése és az adatlap fülei

Cél: Egy meglévő ügyfél adatainak módosítása és a kapcsolódó adatok áttekintése.

Az adatlap fülei:

Fül	Tartalom
Kapcsolattartók	Az ügyfélhez tartozó kontaktszemélyek (név, e-mail, telefon, beosztás).
Címek	Számlázási és szállítási címek.
Tulajdonságok	További jellemzők és attribútumok.
Lehetőségek	Az ügyfélhez kapcsolódó értékesítési lehetőségek.
Árajánlatok	Az ügyfélnek küldött árajánlatok.
Megrendelések	Az ügyfél megrendelései.
Számlák	A kiállított számlák.
Interakciók	Kommunikációs előzmények (hívások, e-mailek, találkozók).
Feladatok	Az ügyféllel kapcsolatos teendők.
Reklamációk	Az ügyfél által benyújtott reklamációk.
Kommunikáció	Kommunikációs napló és levélváltások.

Lépések

1. 1 Az Ügyféllista oldalon kattintson az ügyfél nevére.
2. 2 Módosítsa a szükséges adatokat a szerkesztési oldalon.
3. 3 Az oldal alsó részén lévő fülekkel váltson a kapcsolódó al-szekciók között.